【ひと目でわかる！】遺産相続に必要な書類一覧｜集め方と注意点とは

 監修者：中川 徳将

遺産相続手続きでは、様々な種類の書類を作成、収集しなければなりません。
あまりにも必要書類が多すぎて、何を、どうやって集めたらいいか分からない人も多いのではないでしょうか。

しかし、相続手続きは迅速かつスムーズに行わないと様々なトラブルの原因となります。
例えば、遺産分割協議が滞り時間がかかってしまうと、その間遺産は相続人全員の共有財産として扱われます。
相続財産の中に収益不動産がある場合には、賃料を相続人間で平等に分配することになり、トラブルにつながる恐れもあるでしょう。

遺産分割協議をはじめ相続手続きをスムーズに行うためにも、必要書類をあらかじめ把握しておき、迅速に集められるようにしておきましょう。
本記事では、遺産相続の手続きに必要な書類をわかりやすく解説していきます。
記事の最後には、一覧表も掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

1章　遺産相続に必要な書類集めの流れ

遺産相続に必要な書類集めは以下の流れで行うのがおすすめです。

財産の名義変更や相続税申告には、遺産分割協議書が必要になるからです。
それぞれの書類について見ていきましょう。

2章　遺産分割協議に必要な書類

まずは、遺産分割協議に必要な書類を解説していきます。
遺産分割協議とは、誰がどの遺産をどれくらい相続するかを決める話し合いであり、相続人全員で行います。
故人が遺言書を遺していなかった場合には、原則として遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産分割協議に必要な書類は、以下の通りです。

それぞれの書類の集め方を詳しく解説していきます。

2-1　戸籍謄本類

遺産分割協議を行う際には、相続人調査を行うために、故人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要になります。

出生から死亡時までは本籍が変更されている場合は、それぞれの本籍地の役所で申請しましょう。
実際に、一つひとつの本籍地まで行って取得するのは非常に労力がかかりますので、郵送で申請することをおすすめします。
郵便局で「定額小為替」を購入し、返送用の郵便切手を入れて各役場に送付すると、戸籍謄本を返送してもらえます。

2-2　住民票・住民票除票

亡くなった人の住民票や住民票除票は、登録されている住所地の市区町村役場で取得できます。

2-3　不動産全部事項証明書

不動産全部事項証明書は、全国各地にある法務局で取得ができます。
なお、窓口で取得する以外にもオンライン申請や郵送でも取得可能です。

2-4　固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、不動産のある市区町村役場（東京都は都の担当窓口）で取得できます。
取得方法や必要書類は、下記の通りです。

2-5　残高証明書

口座がある金融機関に問い合わせると発行してもらえます。
金融機関ごとに必要書類が若干異なるので、必ず事前に確認をしておきましょう。

2-6　株式や有価証券の取引内容の証明書

取引している証券会社に問い合わせると発行してもらえます。
残高証明書と同様に、故人が取引していた証券会社によって必要書類が異なるので、事前に確認をしておくのが大切です。

3章　各種財産の名義変更で必要な書類

遺産相続を行う際には、各財産の名義を故人から相続人へ変更する必要があります。
本章では、代表的な相続財産の名義変更手続きに必要な書類を解説していきます。

それぞれ確認していきましょう。

3-1　金融機関の遺産相続に必要な書類

相続した預貯金を名義変更する際に必要な書類は、主に以下の通りです。

3-2　不動産の遺産相続に必要な書類

不動産を相続し、名義変更手続きをする際に必要な書類は、下記の通りです。

相続登記申請書は自分で作成もできますが、内容が複雑なため司法書士へ作成を依頼する方も多いです。
相続登記申請書の書式は、こちらからダウンロードできます。

固定資産税評価証明書は、不動産登記申請を行う最新年度のものが必要です。
都税事務所または市区町村役場で取得できます。

登記事項証明書に関しても最新のものが必要であり、法務局で取得可能です。

3-3　自動車の遺産相続に必要な書類

自動車を相続するときに必要な書類は、以下の通りです。

3-4　有価証券の遺産相続に必要な書類

株式などの有価証券の相続手続きに必要な書類は、下記の通りです。

ただし、証券会社によって必要書類や手続き方法が異なる場合があるので、ご注意ください。
株の相続方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

4章　相続税の申告で必要な書類

相続税申告をする際にも、確定申告書や添付書類などが必要です。
具体的には、下記の書類を用意しなければなりません。

なお、相続税申告は相続開始から10ヶ月以内と決められています。
提出期限に遅れないように、計画的に書類を用意していきましょう。
それぞれの書類について、詳しく解説していきます。

4-1　相続税申告書等一式

相続税の申告書等は、国税庁のHPからダウンロードするか、税務署でもらえます。
不明点などがあれば、税務署に問い合わせると教えてもらるので、合わせて確認しておくと良いでしょう。

4-2　相続関係を証明する書類

相続税申告書を提出する際には、亡くなった人と相続人の関係を証明する書類が必要です。
具体的には、以下の書類が必要になります。

なお、法務局にて法定相続人情報一覧図を取得した場合で、養子がいない場合には「亡くなった人の出生時から死亡時までの戸籍、除籍、改製原戸籍謄本」と「相続人全員の戸籍謄本」は不要となります。

4-3　相続財産を証明する書類

申告した内容に問題がないか判断するために、相続財産の内容に関する添付書類も必要です。
財産の種類別に必要な書類は、下記の通りです。

4-4　債務を証明する書類

相続財産の中に借金などの債務がある場合には、他の相続財産と相殺可能です。
また、常識的な範囲で行われた葬式費用に関しても相続財産から控除できます。

債務や葬式費用を相続財産から控除する際には、下記の書類が必要です。

借金は相続します！正しい対処法とトラブルを予防・回避するポイント

4-5　その他の書類

財産の内容や相続状況などによって、上記以外にも書類が必要となるケースがあります。
主なケースと必要書類は、以下の通りです。

相続税についてより詳しく知りたい人は、こちらをご覧ください。

5章　遺産相続の流れ

遺産相続の手続きを行うにあたり、必要な書類は2章から4章で紹介した通りです。
しかし、実際には必要書類の収集や作成をした上で、各相続手続きを期限内に行っていかなければなりません。

相続手続きの全体スケジュールは、下記の通りです。

ぜひ、上記のリストを印刷してご活用ください。
手続きの全容は、以下で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

5-1　手続きに不安がある場合は専門家へ相談しましょう

相続手続きはリストを見て分かる通り、やらなければいけないことが非常に多くあります。
相続手続きの中には、期限が決められている手続きもあります。

また、手続きの多くは役所や法務局、裁判所、税務署など公的機関で行うため、平日の日中に行わなければいけません。
そのため、お仕事をされている人やご家族がいる人はすべてをこなすのは難しいでしょう。

相続人たちで手分けするにしても、「誰が何をやるか」「いつまでにやるか」というのを管理するのも難しく、蓋を開けたら「できていない手続きがあった」「いつの間にか期限が過ぎていた」ということにもなりかねません。
手続きをすべてこなすのが不安であれば、部分的にでも司法書士などの専門家へ依頼することをおすすめします。

グリーン司法書士法人では、相続手続きを代行、サポートするプランをご用意しております。ぜひ、ご利用ください。

料金やプランの詳細は、こちらを御覧ください。

まとめ

相続手続きに必要な書類は非常に多くあります。
相続手続きの中には、期限が決まっているものもあるので、必要な書類を把握し速やかに収集、作成していきましょう。

遺産相続手続きや必要書類の収集は自分で行うこともできますが、専門家への依頼も可能です。
手続きを行う時間がない場合や何から始めて良いかわからない場合には、司法書士や行政書士などの専門家に依頼するのも良いでしょう。

グリーン司法書士法人では、相続手続きに関する相談をお受けしています。
初回相談は無料、かつオンラインでの相談も可能ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

なお、本記事で紹介した遺産相続に必要な書類の一覧を下記にまとめました。ぜひご活用ください。

よくあるご質問

遺産相続に必要な書類は何？

遺産分割協議に必要な書類は、下記の通りです。
・戸籍謄本類
・住民票、住民票除票
・不動産全部事項証明書
・固定資産評価証明書
・残高証明書
・株式や有価証券の取引内容の証明書
相続税申告や各相続手続きでは上記以外の書類が必要になる場合もあります。

相続手続きをしないとどうなる？

相続手続きは、やることが多く、面倒だと感じる方も多いかと思います。
しかし、人が亡くなると、必ず相続が発生し、相続人は相続手続きをしなければいけません。
相続手続きをせずに放置してしまうと、下記のリスクがあります。
・払う必要のない税金や費用がかかる
・相続人が増加し、いざというときに手続きがスムーズにできない
▶相続手続きをしないリスクについて詳しくはコチラ

相続発生時に行うことは何？

相続手続きの流れは、下記の通りです。
【3ヶ月以内】遺言書の有無の調査・検認手続き
【3ヶ月以内】相続人の調査
【3ヶ月以内】相続財産の調査
【3ヶ月以内】限定承認・相続放棄を検討
【4ヶ月以内】所得税の準確定申告
【10ヶ月以内】遺産分割協議の開始
【10ヶ月以内】遺産分割協議書の作成
【10ヶ月以内】預貯金・有価証券等の名義変更
【10ヶ月以内】不動産の名義変更
【10ヶ月以内】各種財産の名義変更
【10ヶ月以内】相続税の申告