2世代分の相続手続き未完了…複雑化した権利関係を整理し、相続税申告も完了させた事例

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│ 事例の概要

ご両親とご兄弟の相続が未完了な状態でご相談いただき、税理士との連携体制と密な対話を通じて、わずか6ヶ月で複雑な数次相続と相続税申告を解決へと導いた事例です。

│ 依頼の背景

ご相談のきっかけは、ご依頼者様のご兄弟がお亡くなりになったことでした。ご依頼者様は相続人として、預貯金や不動産などの相続手続きを進める必要に迫られました。

しかし、手続きの準備を進める中で、実はそれ以前に亡くなられていたお父様とお母様の相続手続きの一部が完了していないことが判明します。これにより、複数世代の相続が連続して起こる「数次相続」という問題に直面することになりました。誰がどの財産を相続する権利を持つのか、私たちのような専門家のサポートなしには、その関係性を正確に解き明かすだけでも大変なことです。

さらに、相続財産には7,000万円を超える預貯金や複数の不動産が含まれており、相続税の申告期限も考慮しなければなりません。ご自身で対応するにはあまりにも複雑で、専門家の助けが不可欠だとお感じになったそうです。一方で、当初は費用面へのご不安や、ご自身の情報を詳しく話すことへの抵抗感もお持ちで、どこに相談すればよいか決めかねていらっしゃったそうです。

│ 解決までの道のり / グリーングループだからできたこと

ステップ1：丁寧な対話から築く信頼関係

ご相談当初、ご依頼者様は手続き費用へのご懸念や、個人情報の開示に対して慎重なご様子でした。複雑な相続手続きを円滑に進めるためには、何よりもまず、私たちが信頼に足るパートナーであるとご安心いただくことが不可欠でした。

そこで私たちは、手続きの事務的なご報告だけでなく、週に1〜2回ほどの頻度でお電話し、ご依頼者様のお気持ちやご状況を丁寧に伺いました。何気ない雑談を交わす時間も大切にすることで、徐々に心の距離が縮まり、ご依頼者様もご自身の状況やご心情を率直にお話しくださるようになりました。

この丁寧なコミュニケーションの積み重ねが、最終的にすべての手続きを安心してお任せいただくための強固な信頼関係の土台となりました。

ステップ2：専門家チームによる解決への道筋の明確化

ご依頼者様が直面されていた課題は、複数世代にわたる相続関係の整理と、高額な資産に伴う相続税申告という、二つの大きな専門領域にまたがるものでした。これらを個別に依頼すると、情報の連携がうまくいかず、かえって混乱を招くリスクがありました。

私たちは、この複雑な状況を的確に解決するため、ご相談の早い段階で相続案件に精通した税理士をご紹介し、緊密な連携により、ご依頼者様の状況に応じた手続き方針をご案内しました。これにより、煩雑な戸籍の収集や財産調査、遺産分割協議といった相続手続きは司法書士や行政書士が、相続税申告の手続きは税理士が、すべてのプロセスを並行して進める体制を構築しました。

ステップ3：依頼者様のお気持ちに寄り添う包括的サポート

一連の手続きが進む中で、ご依頼者様から「心残りをなくして、すべてをスッキリさせたい」というお気持ちが語られました。また、当初のご依頼には含まれていませんでしたが、故人が生命保険に加入していなかったかを最終確認したいというご要望でした。

私たちは、ご依頼者様の「心残りをなくして、すべてをスッキリさせたい」というお気持ちを何よりも大切にしたいと考えました。単に依頼された手続きをこなすだけでなく、ご依頼者様が抱えるすべての気がかりを解消することこそが、ご依頼者様のご不安軽減に繋がると考えたからです。すぐに追加で生命保険の照会手続きをお引き受けし、必要と考えられる範囲で調査を行いました。

結果として、この追加対応が、ご依頼者様の長年の心のわだかまりを解消する最後のひと押しとなりました。ご家族を相次いで亡くされたご依頼者様が、過去を整理し、新たな一歩を踏み出すための、気持ちの面でのサポートもご提供できたと考えております。

│ 得られた結果

• 複数世代にわたる複雑な相続手続きと税務申告について、6ヶ月での完了という明確な見通しを立てました。
• 当初ご予定になかった生命保険の照会まで行うことで、必要な手続きへの対応を進め、依頼者様の心理的なご負担を解消しました。
• 丁寧なコミュニケーションを重ねることで、当初の警戒心を払拭し、何でもご相談いただける強固な信頼関係を築くことができました。

│ 担当司法書士から

今回のように、複数世代の相続が未完了のままになっている「数次相続」は、権利関係が複雑化し、必要となる書類も膨大になるため、ご自身で解決するのは非常に困難です。さらに今回は高額な資産に伴う相続税申告も同時に進める必要があり、相続手続きと税申告手続きの両面から高度な専門知識が求められる案件でした。

このような複雑な状況を解決できたのは、相続に特化した司法書士と税理士が緊密に連携できる、当法人のグループ体制があったからこそです。それぞれの専門家が持つ知見を即座に共有し、効率的な進行を目指して手続きを進めました。

何より印象に残っているのは、ご依頼者様との関係性の変化です。当初はご不安が大きかったと思いますが、事務的な連絡だけでなく、ご体調や日常のお話も伺うことを大切にしました。少しずつ心を開き、最終的に「あなたに任せるよ」と様々なことをお話しいただけた時、専門家として、一人の人間として、深く信頼していただけたと感じ、心から嬉しく思いました。

相続税申告で同じような課題を抱えている方は、グリーングループにご相談ください グリーン司法書士法人は、税理士など各専門家との連携により、相続の法務から税務までをワンストップでサポートする司法書士事務所です。 本事例でお伝えしてきたとおり、相続税申告の期限が迫る中で複雑な手続きや予期せぬトラブルに悩んでいる方は、グリーングループへご相談ください。 気になる方は、お気軽にご相談ください。