証券の移管 (名義変更)

02無料相談・無料お見積り

ヒアリング(カウンセリング)シートをもとにご相談者様からお悩みごとをヒアリングいたします。ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。

03相続人・相続財産の確認

遺産分割協議書の作成には、相続人の確定と相続財産の調査が必要です。お手持ちの書類に不足がある等の場合には、追加のご依頼をいただいて、戸籍の収集や不動産の登記事項証明書の取得などを行います。

04遺産分割協議の内容確認

被相続人の情報、分割内容、不動産の表示、補足条項等に不備がある場合には、追加のご依頼をいただいて、協議書を作成します。

05ご依頼

ご提案とお見積りにご納得いただければ、ご依頼ください。当事務所が、移管手続き完了までのしっかりサポートいたしますので、安心してお任せください。

06必要書類の収集・作成

必要に応じて、遺言書・遺産分割協議書の確認や、証券会社所定の移管手続書類を作成します。

07証券会社への手続き

相続人名義の口座への移管手続きを進めます。

08完了

移管が完了したら、その旨をご報告し、必要書類をお渡しします。