「費用の節約」か「プロの確実性」か。相続登記の依頼に迷うお客様に、寄り添う姿勢で信頼頂き、納得して依頼頂けた事例

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│ 事例の概要

相続登記の費用を抑えるためご自身での手続きを検討しつつも、その確実性に不安を抱えていたお客様が、当法人の丁寧な説明と寄り添う姿勢によって納得してご依頼を決断し、心の平穏を取り戻された事例です。

│ 依頼の背景

ご主人が亡くなられ、不動産の相続手続きに直面されたご依頼者様。お子様方との間に財産をめぐる争いはなく、ご本人が不動産を相続すること自体はご家族の間で決まっていました。相続税もかからない見込みだったことから、当初はご自身で手続きを済ませられないかとお考えになったそうです。

しかし、実際に手続きについて調べ始めると、専門的な書類の準備や法務局とのやり取りなど、ご想像以上に複雑な道のりが待っていました。費用をできるだけ抑えたいというお気持ちと、万が一にも間違いがあってはならないというお気持ちが交錯し、どうすべきか決めかねる状況に陥ってしまったのです。

そんな中、当法人と提携している窓口へご相談された際に「グリーンであれば親切に答えてくれますよ」とご紹介を受け、一度専門家の話を聞いてみようと決意されました。費用を支払うのであれば、その価値をしっかりと見極めたいという真剣な思いを抱えて、私たちにお電話をくださいました。そのお声からは、お一人で悩み続けてこられたことへのご心労が伝わってくるようでした。

│ 解決までの道のり / グリーングループだからできたこと

ステップ1：初回無料相談での現状整理と、「自分で登記申請するか依頼するか」の選択肢の提示

当初のご依頼者様は、ご自身で手続きを進めるべきか、専門家に任せるべきか、その判断基準がわからず混乱されているご様子でした。特に、ご自身で手続きを進めた場合にどのようなリスクがあるのか、具体的にイメージできていない状態のようでした。

そこで私たちは、単に「専門家に任せた方が良い」と一方的に勧めるのではなく、まずはお客様ご自身が客観的な判断を下せるような情報提供を心がけました。ご自身で行う場合の流れを、法務局で確認される3つの要点（相続人の確定、話し合いの合意、相続する不動産の特定）に沿ってご説明し、その上で、非課税の土地の調査方法や遺産分割協議書の適切な書き方など、専門家でなければ見落としがちなポイントを一つひとつ丁寧にお伝えしました。また、贈与税に関する留意点についても、必要に応じて税理士と連携して対応する旨をご説明しました。

これまで漠然と抱えていた不安の正体が明確になり、ご自身で手続きを行うことの難易度を客観的にご理解いただけたようでした。私たちの専門的かつ透明性のあるご説明に、少しずつ信頼を寄せていただけたように感じます。

ステップ2：「安さが売りではない」料金体系の提示とそのメリットの真摯な説明

ご依頼者様が抱えていたもう一つの大きな不安は、専門家に依頼した場合の費用についてでした。支払う金額に見合うだけのサービスが本当に受けられるのか、という点に確信が持てずにいらっしゃいました。

私たちは、当法人が単なる安さだけを売りにしているわけではないことを率直にお伝えしました。きちんとした費用をいただく代わりに、どのような質の高いサービスを提供できるのか、ご自身で手続きをされた場合との明確な違いは何かを、具体的な費用とともに包み隠さずご説明いたしました。

このご説明により、料金体系が明確になり、ご自身が支払う費用とその対価を冷静に天秤にかけてご検討いただけるようになりました。「よくわからないものにお金を払う」という不安が払拭され、納得感を持って次のステップに進むための土台が整った瞬間でした。

ステップ3：お客様のペースを尊重した「待つ」姿勢

様々なご説明をお聞きになる中で、お電話口で精神的に疲労されているご様子が見受けられました。頭では理解しつつも、大きな決断を前にお気持ちの整理が追いつかない状況なのだと感じ取りました。

そこで私たちは、その場でご依頼を強く勧めることはせず、「一度ゆっくり考えてみてください」とお伝えしました。お客様がご自身のペースで、心から納得できる答えを出せるように、考える時間をご提供することが最も重要だと考えたからです。判断材料としていただくため、関係書類のみを郵送するにとどめ、ご連絡をお待ちすることにしました。

この「待つ」姿勢が最終的な信頼に繋がり、約1週間後、「お願いします」というお電話をいただくきっかけとなりました。そのお声は、初回のご相談時とは打って変わって、晴れやかで安心されたご様子だったのが印象的です。

│ 得られた結果

• ご自身で手続きを進める場合のリスクと専門家に依頼するメリットを十分に比較検討した上で、納得感のあるご依頼を実現しました。
• 相続登記に関する一切の手続きを専門家に任せることで、手続きの不備や遅延といった不安から解放され、心理的な負担を解消しました。
• 約1週間の検討期間を経て、ご自身が納得できる選択をされ、相続手続きを円滑に進める体制が整いました。

│ 担当司法書士から

本案件は相続される方々の間で争いもなく、手続きの構造自体は比較的シンプルなものでした。しかし、不動産という時には数千万円以上にもなる価値を持つ重要な資産を取り扱う以上、ご自身で手続きを進めた結果、後から取り返しのつかない事態になるリスクは常に存在します。

私たちが大切にしているのは、単に手続きを代行するだけでなく、お客様が抱える不安の根本原因を特定し、解消することです。今回、ご自身で行う場合のリスクや専門家が行う場合の費用とサービス内容を丁寧に、そして透明性をもってお伝えしたことで、ご依頼者様はご自身で納得のいく判断を下すことができました。

ご依頼後のお電話での「これでやっと気が楽になりました」という安堵のお言葉は、今でも鮮明に覚えています。お客様の肩の荷が下りたことが実感でき、この仕事のやりがいを改めて感じました。

相続登記でお悩みの方は、グリーングループにご相談ください グリーン司法書士法人は豊富な実績とワンストップの対応力を持つ司法書士事務所です。 本事例でお伝えしてきたとおり、相続手続きを自分で行うか専門家に依頼するかで迷われている方で悩んでいる方は、グリーン司法書士法人でお力になれる可能性があります。 気になる方は、お気軽にご相談ください。